Remarque
Une simulation ne constitue pas une mutation ou une adaptation ou modification efficace d'une autre manière. Elle sert uniquement à des fins de représentation. Une mutation doit toujours être effectuée dans le menu Mutation
Connectez-vous à iTellco.
Dans l'onglet « Clients », cliquez sur le bouton « Tous » à côté de la barre de recherche.
Sélectionnez le contrat pour lequel vous souhaitez effectuer les mutations en cliquant sur le numéro de contrat lui-même dans les résultats de la recherche.
Ouvrez maintenant le menu « Simulation » en cliquant dessus.
Sélectionnez la classe de simulation « Retraite ».
Sélectionnez le contrat souhaité et clique sur « Suivant ».
Sélectionnez la catégorie correspondante.
Recherchez l'assuré souhaité ou saisissez le prénom et le nom de l'assuré.
Saisissez la date de mutation.
Indiquez le type de retraite souhaité.
Appelez l'aperçu de la simulation pour vérifier les données.
Attendre l'envoi du lien pour ouvrir les données de la simulation.
Explication :
Une simulation de retraite est une procédure qui consiste à passer en revue différents scénarios afin de déterminer comment la situation financière pourrait évoluer à l'âge de la retraite. Des facteurs tels que l'épargne, les droits à la retraite, les dépenses et la durée de la retraite sont pris en compte. L'objectif est de vérifier si la planification financière actuelle est suffisante pour maintenir le niveau de vie souhaité à la retraite et de procéder à des ajustements si nécessaire.