Nota
Una simulazione non rappresenta una mutazione o qualsiasi altra regolazione o cambiamento effettivo. È solo a scopo di visualizzazione. Una mutazione deve sempre essere effettuata nel menu Mutazione.
Accedere a iTellco.
Nella scheda “Clienti”, fare clic sul pulsante “Tutti” accanto alla barra di ricerca.
Selezionare il contratto per il quale si desidera effettuare le mutazioni facendo clic sul numero del contratto stesso nei risultati della ricerca.
Aprire quindi il menu “Simulazione” facendo clic su di esso.
Selezionate la classe di simulazione “Pensionamento”.
Selezionare il contratto desiderato e fare clic su “Avanti”.
Selezionare la categoria appropriata.
Cercare l'assicurato desiderato o inserire il nome e il cognome dell'assicurato.
Inserire la data di mutazione.
Inserire il tipo di pensione desiderato.
Richiamare l'anteprima della simulazione per controllare i dettagli.
Attendere l'invio del link per aprire i dati della simulazione.
Spiegazione:
Una simulazione di pensionamento è un processo in cui vengono esaminati vari scenari per scoprire come potrebbe evolvere la situazione finanziaria all'età del pensionamento. Vengono presi in considerazione fattori come i risparmi, i diritti alla pensione, le spese e la durata del pensionamento. L'obiettivo è verificare se l'attuale pianificazione finanziaria è sufficiente per mantenere il tenore di vita desiderato in età avanzata e apportare eventuali modifiche